「たいこうNavi」の取扱い開始について

  • 2021.10.25
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 株式会社大光銀行(本店:新潟県長岡市、頭取:石田幸雄、以下「当行」)とウェルスナビ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:柴山和久、以下「ウェルスナビ」)は、令和3年10月25日(月)より、対面とオンラインを融合させたハイブリッド型の投資一任サービス「たいこうNavi」の提供を開始しましたのでお知らせいたします。
 ウェルスナビと提携した投資一任サービスの提供は、新潟県内地域金融機関では当行が初となります。
 当行は、今後も地域のお客さまのさまざまなニーズにお応えできるよう、サービスの拡充に努めてまいります。

  • ※「投資一任サービス」とは、お客さまから運用に関する投資判断を一任されるとともに、その投資判断に基づいてお客さまのために投資を行うサービスのことです。


1.サービスの概要

「たいこうNavi」は、ウェルスナビが世界水準の資産運用プラットフォームをオンラインで提供し、当行の行員が「長期・積立・分散」による資産運用の開始や継続を対面でサポートするサービスです。
資産配分の決定、商品選定、購入、リバランス等をすべて自動化し、お客さまに代わって「たいこうNavi」 が資産運用を行います。


サービス名 たいこうNavi
ご利用いただけるお客さま 満20歳以上75歳未満の個人のお客さまで当行に普通預金口座をお持ちの方
(当行所定の条件によりご利用いただけない場合がございます。)
ご投資金額 1万円より
お申込方法 当行本支店窓口または当行ホームページ(ネット申込)
手数料 お預かり資産の1.5%(現金部分を除く、年率・税込1.65%)
※3,000万円を超える部分は1.0%(同1.1%)

「たいこうNavi」の取引は、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本を割り込む恐れがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等をお読みください。

2.取扱開始日

令和3年10月25日(月)


両社の概要

■ 株式会社大光銀行

名称 株式会社大光銀行(英語名:THE TAIKO BANK,LTD.)
代表者 取締役頭取 石田幸雄
創立 1942年3月
本店所在地 新潟県長岡市大手通一丁目5番地6
資本金 100億円 ※2021年3月31日現在
URL https://www.taikobank.jp/
事業内容 銀行業務
関東財務局長(登金)第61号
加入協会  日本証券業協会

■ ウェルスナビ株式会社

会社名 ウェルスナビ株式会社(英語名:WealthNavi Inc.)
代表者 代表取締役CEO 柴山和久
設立 2015年4月28日
所在地 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
資本金 17億6,147万1,125円 ※2021年1月20日現在
URL https://corp.wealthnavi.com/
事業内容 金融商品取引業
関東財務局長(金商)第2884号
加入協会 日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会
一般社団法人 日本資金決済業協会

以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111
営業戦略部 石榑 (内線3451)/多田(内線3460)

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株式会社大光銀行

登録金融機関 関東財務局長(登金)第61号
加入協会/日本証券業協会
金融機関コード:0532
SWIFTコード:TAIKJPJ1

Copyright(C) THE TAIKO BANK,LTD.All Rights Reserved
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