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ニュースリリース

投資信託ロボアドバイザーサービス「ロボアド&シミュレーション」の開始について

2017.11.30

 株式会社大光銀行(本店 新潟県長岡市、頭取 古出 哲彦)では、平成29年12月1日より、投資信託ロボアドバイザーサービス「ロボアド&シミュレーション」の取扱いを開始しますので、お知らせいたします。
 本サービスは、当行ホームページ上の専用ページで投資に関する5つの簡単な質問にお答えいただくことで、お客さまのご意向やリスク許容度に応じた最適な投資プランを自動でご案内し、「資産運用を何から始めていいかわからない」、「忙しくて相談に行く時間がない」といったお客さまのニーズにお応えいたします。このほか、お客さまの投資へのご興味とご理解の向上に資するサービスとして、リスク・リターン分析や投資シミュレーションなどのサービスもご利用いただけます。
 当行は、今後もお客さまの幅広いニーズにきめ細かくお応えしていくため、商品・サービス水準の向上に努めてまいります。



1.サービス概要
名称 「ロボアド&シミュレーション」 (※)
提供サービス ・ロボアド
 5つの簡単な質問にお答えいただくだけで、お客さまのご意向に沿った資産設計、資産配分、ファンド選択等をご提示します。
・リスク・リターン分析
 保有されるファンドを入力するだけで、資産全体のリスク・リターン分析結果をご提示します。
・投資シミュレーション
 投資金額、投資期間、リスク、リターンをご入力いただくと、投資シミュレーション結果をご提示します。
・資産運用電卓
 お客さまの資産形成に必要な利回り、投資期間、毎月積立額等を計算します。
・資産運用情報提供
 お客さまの資産運用に役立つ情報をご提供します。
提供チャネル 当行のホームページ (パソコン、モバイルいずれも可能です)
対象商品 当行が取扱いを行う投資信託
対象者 すべてのお客さま
利用料 無料
ご留意事項 投資信託のお取引については、当行本支店での手続きが必要となります。

(※)ロボアド&シミュレーションは、明治安田アセットマネジメント株式会社の提供サービスです。


2.取扱開始日

平成29年12月1日(金)


以  上

【本件に関するお問い合わせ先】 TEL 0258-36-4111
営業統括部 リテール営業グループ/大湊(内線3415)